招行香港IPO提前至6月筹资规模调整为13亿美元

招行香港IPO提前至6月筹资规模调整为13亿美元

2006年02月28日 08:13

苗苏

    了解内情的消息灵通人士星期一透露说，中国招商银行(China Merchant Bank)在香港发行H股的计划已经从原定的9月初提前至今年6月份，其融资规模也从原来传言的20亿美元调整为13亿美元。

    美联社援引消息灵通人士的话报道说，招商银行已经选择瑞银集团(UBS AG)和中国国际金融公司(China International Capital Corp，CICC)作为其在香港进行首次公开募股的主承销商。

    招商银行按资产规模计算在中国商业银行中排名第六，仅次于中国交通银行。招商银行在香港发行H股之后将成为大陆第一家股票同时在内地和香港上市的银行，其A股已经在上海证交所上市，股票代码为：。

    美联社的报道中说，招商银行在今年1月底才最终决定选择美林投资(Merrill Lynch& Co)作为其香港IPO主承销商，但就在几天前又临时补加了瑞银集团和中金公司。中金公司是美国摩根斯坦利在中国的合作伙伴，也是中国最具实力的证券承销投资银行。

    瑞银集团拒绝对美联社的报道发表评论，记者目前尚未联系到中金公司以求证该消息。

    成功成为招商银行股票上市主承销商之一对瑞银集团来说是一次不小的收获，该银行刚刚被中国银行选中担当其上市承销商之一。作为中国第二大银行，中国银行今年将在香港进行首次公开募(IPO)，有报道说这次股票融资计划筹集到60亿美元资金，有可能成为今年亚洲之最。

    承销中国各大商业银行股票上市是一笔利润丰厚的交易，有报道说仅仅承销手续费一项收入就高达数亿美元。如此高的回报吸引了众多国际投资银行加入了争夺上市承销权的竞争，如今几乎到了白热化的地步。

    中国各大商业银行股票上市的承销费用惊人，去年10月份中国建设银行(China Construction Bank)在香港成功上市，其承销费用高达1.5亿美元，这还不包括承销商行使溢价选择权获得的收益。中国建设银行的三大承销商分别是摩根斯坦利(Morgan Stanley)、中国国际金融公司和瑞银集团。承销建设银行为上述三家投资银行带来了惊人的回报。

    随着中国工商银行(ICBC)上市步伐的加快，国际投资银行争夺承销权的竞争将达到一个高潮。作为中国最大的国有商业银行，工商银行预期将通过股票发行筹集100亿美元的资金，这次上市的承销费用高达3亿美元。有报道说，中国工商银行计划2006年底在香港上市。

来源：中国经济网综合

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