中国银行助大华银行成功发行新加坡首笔熊猫债券

　　经济日报-中国经济网新加坡3月13日讯 (记者 刘威) 2019年3月12日，中国银行作为牵头主承销商和牵头簿记管理人，成功协助新加坡大华银行在中国银行间债券市场发行20亿人民币债券（即“熊猫债券”）， 发行人国际评级AA，中国境内债项评级AAA，3年期，票面利率为3.49%。

　　据悉，此次发行是新加坡发行人发行的首笔熊猫债券，也是自去年九月中国人民银行和中国财政部联合发布《全国银行间债券市场境外机构债券发行管理暂行办法》以来，市场上发行的第一单金融机构熊猫债券，具有里程碑意义。此笔债券的成功发行对于丰富和多元化大华银行的融资渠道，加强中新两国金融市场互联互通，促进中国资本市场对外开放和推动人民币国际化都具有积极的意义。

　　大华银行作为亚洲区域领先的商业银行，市场对大华银行优秀信用资质高度认可。此次发行获得了境内外投资人的踊跃认购，债券认购倍数2.7倍，投资人包括境内外银行和资产管理公司等。债券的成功发行进一步深化了中国银行与大华银行的合作关系，展示了中国银行全球化综合化服务能力及债务资本市场的专业能力。

　　据了解，中国银行于2017年6月在新加坡设立亚洲债券承分销中心（下简称“中心”），定位为总行境外债券承分销业务在亚洲地区的延伸平台。本次大华银行熊猫债项目由中心负责具体执行工作。中心致力于为区域客户提供专业的离岸债券和熊猫债承分销服务，成立以来业务量快速增长，积极协助多家境内外客户实现跨境融资。