沙特阿拉伯能效市场分析：市场趋势和中期前景(上)

　　概要

　　沙特阿拉伯已经在很多领域都拓展了关于能源效率的政策。该国已经建立了空调的能耗标准，对家用电器进行能耗分类，同时实施了对于新型个人交通工具的平均车辆燃油经济性标准。通过建立沙特能源效率中心，这些政策得到了更大的能源效率制度化的支持。能源效率中心项目的目标是减少能源浪费，以及提高包括能源节约在内的不同形式的能源供应的投资。

　　能源效率关注度的提升是沙特阿拉伯国内不断飙升的能源消费的一个反映。部分遏制于化石燃料资源发展的经济增长、人均收入增长和人口增长，在过去几十年已经显著推动了最后总消费的增长。除此之外，作为一个主要的能源生产国和出口国，沙特正在变成一个国内能源消费大国。如果国内能源消费的趋势继续下去，这个国家的出口部门将会受到明显的影响。

　　能源状况与环境

　　沙特阿拉伯是世界上最大的原油生产国和出口国，具有丰富的碳氢化合物储备。2014年，它的原油总产量是第一位，相当于5.54亿吨石油当量。2003到2013年之间，能源产量提升了21%，原油和二次油出口量提升了14%，达到了4.45亿吨。毫不意外的是，化石燃料行业构成了沙特经济的一个重要组成部分。2010年，来自化石燃料出口和加工的收入占到了沙特阿拉伯国内生产总值的48%（Gelil,2015）。

　　虽然一次能源的可用性并不是当务之急，然而国内能源消耗量正在占据沙特阿拉伯能源生产总量的一个更大的份额。2003到2013年之间，一次能源供应总量提高了71%（图1），这要高于其他的高收入非经合组织国家的平均增长率（56%），以及石油输出国组织的平均增长率（60%）和其他中东国家的平均增长率（69%）。国内能源消耗量作为能源生产总量和能源进口总量的一个份额，从2003年的22%提升至了2013年的31%。结果就是，生产出口和进口的比例从77%下降至70%。

　　2003年到2013年之间，最终能源消费总量提升了82%，这反映了能源行业终端应用过去十年的增长。同时期内，电力消耗翻了一番，反映出了住宅和服务行业的增长以及工业用电的持续增长。过去十年，人均电力消耗已经增长了58%，这反映出对空调、电器及电子产品等电动产品的一个不断增长的需求。这个增长与中东国家的平均水平一致。沙特阿拉伯的人均用电量低于其他海湾国家的平均水平，但它仍然要高于全球平均水平的两倍。

　　在2003年至2013年之间，沙特经济的能源强度下降了7%，这略低于全球的平均能源强度。然而，在1980年到2010年之间，能源强度增加了173%。这违逆了全球能源强度长期普遍降低的趋势，同一时期，世界经合组织国家的能源强度降低了41%，非世界经济合作与发展组织国家降低了29%。这段期间，沙特阿拉伯人均一次能源供应总量增加35%，最终能源消费总量提高了44%，快于中东国家的平均水平（30%）。同时，沙特阿拉伯的人口已经增长了26%（6百万人口）。正在增长的经济支持不断扩大国外劳动力市场和国内人口更新的高比率，这也驱动了国内能源的增长。由于部分财富是沙特阿拉伯作为一个主要的石油出口国的身份所产生的，国内能源需求的上升幅度已经赶超了能源总量的增长，这导致国内能源产品用于出口的份额有所降低。

　　图1 基础能源总量、最终能源消费总量、电能消耗、能源强度和人均能源消耗，2003-2013

　　来源：国际能源总署（IEA，2014a），非经合组织国家的能源平衡2014，OECD/IEA，http://dx.doi.org/10.1787/energy_non-oecd-2015-en.

　　最终能源消耗总量主要受工业上和非能源使用上持续增长的能源需求所驱动；丰富的和低成本的原油储备以及低税收政策支持了原油和天然气在以它们为原料的石化行业的使用。沙特基础工业公司(SABIC)，一家大型国有石化公司，是全球六大石化生产公司之一(AlShaikh and Chahine, 2011)。

　　工业构成了沙特阿拉伯TFC的第一大份额，占了35%。除了化工原料的重要角色外，沙特阿拉伯拥有一个不同的大的能源需求的来源：水体脱盐。尽管没有水体脱盐处理所需能耗的官方数据，一篇论文做了估计，在2013年海水脱盐的能量需求大概是6.9百万吨石油当量或者15%工业能源消费总量( Fath,Sadik, and Mezher, 2013)。农业的能源消耗占了最小的市场份额，但这并不包括主要归咎于农业的脱盐能源。

　　农业消耗了沙特阿拉伯90%的水资源（Saif,Mezher and Arafat, 2014），这意味着农业部门的能源足迹远大于它的直接能源消费所能够代表的。

　　运输占据了沙特阿拉伯TFC的第二大份额（31%），这突出了对个人车辆和重型公路车辆的依赖。运输能源消耗在2002年到2012年之间提高了81%。运输能源消耗的增长强调了经济增长、人口和能源需求之间的联系。

　　图2 2013年各领域能源消费总量

　　在住宅和服务行业中电力是一次能源的载体（图3）。这两个行业对于电力的依赖反映出沙特阿拉伯的物理条件具有相对较小的热量需求和高的空间制冷负荷，电力是制冷的能源载体的选择。沙特阿拉伯没有服务建筑和服务行业的天然气配套性基础设施。这解释了为什么这两个行业对电力的依赖。工业行业中电力消耗的增长是最高的（168%），同时，服务行业电力消耗的增长也非常的显著（111%），之后是住宅消耗（79%）。工业电力的消耗可能主要是受水体脱盐的影响。住宅和商业建筑的电力消耗的增长，主要是因为人口的增长、服务行业的增长以及空间冷却的迅速普及。

　　图3 2003年和2013年各行业能源消费总量及能源来源

　　尽管沙特阿拉伯是一个主要的能源生产国，然而它正在逐步成为一个主要能源消费国。这一转变的影响将会在未来几十年突显出来。国内能源消耗量作为总产量的一个重要份额，将会继续与出口量竞争，同时，沙特阿拉伯作为全球主要石油出口国的地位，在全球石油市场的影响下将会受到挑战。

　　译者简介：房增强，研究生学历，博士，工业和信息化部国际经济技术合作中心全球能源资源环境研究所研究人员，主要从事环境保护和节能等领域相关技术及政策研究工作。主要成果：曾参与北京市自然科学基金项目1项，申请并主持博士拔尖创新计划基金项目1项，参与国家环保公益项目1项。在国内外期刊上发表论文7篇（其中，SCI收录1篇），发表国内国际会议论文2篇（其中，ISTP收录1篇）。

　　译自：美国能源信息署

　　编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 房增强

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