2015年全球ICT行业主要发展趋势（下）

    数字经济的核心是ICT行业。经过全球经济危机期间几年的艰难，如今，ICT行业的整体前景可谓是积极乐观的，正在重新振作起来。本节介绍了ICT行业整体的主要发展和趋势概况，并对通信和互联网市场进行了深入的研究。

　　五、经合组织国家ICT行业就业保持稳定，各行对ICT专家的需求平稳上升

　　全球ICT行业就业超过1400万人，经合组织占总就业人数的3%。这个比例在整个金融危机期间保持相对稳定。ICT就业占比范围从爱尔兰和韩国的高于4%，到希腊、葡萄牙和墨西哥低于2%不等。IT和其他信息服务，以及电信行业在经合组织占ICT就业的80%。

　　总的说来，ICT行业对总就业增长的贡献在过去15年发生了巨大的变化（图8）。2013年，ICT行业占总就业增长的22%，与互联网危机之前的占比类似。

　　2001-2013年间，ICT的就业比重在具有大型规模ICT行业的国家下降，而在具有较小规模ICT行业的国家却上升。一个可能的原因是，危机使大型国家ICT产业结构合理化，在劳动成本较低的国家，给ICT公司发展造成了有利条件。比利时和匈牙利是这种整体趋势的唯一例外。

　　在ICT行业就业稳定的同时，各个经济行业的ICT专家的就业平稳上升，在大多数经合组织国家占总就业的至少3%（图9）。2014年ICT专家就业最高的国家是芬兰、瑞典和卢森堡，占比超过5%。

　　图8 经合组织区域的ICT行业和总就业增长

　　（年同比增长）

　　注：经合组织区域的加总包括27个可获得完整资料的经合组织国家。2013年的数据为估计值。

　　资料来源：OECD，国家经济核算数据库，ISIC第4版，和国家资料，2015年3月。

　　图9 国家/地区ICT专家就业情况

　　（单位：10亿美元，年同比增长率，四季度移动平均数）

　　资料来源：澳大利亚、加拿大和欧洲劳动力调查以及美国人口现状调查，2015年4月。

　　经合组织国家的ICT价值增值和就业的很大一部分属于外国子公司（及，有国外公司所有或控制的当地公司）。外国子公司促进了东道国的国际竞争力，为国内的供应商和买方提供了新的市场和新的技术，对国内公司产生了知识溢出效应，推动了投资研发，带来更高的收入分配。

　　从ICT行业作为一个整体的主要发展着手，该报告在其他章节进一步讨论了通信市场的近期发展，包括宏观趋势、宽带普及率、价格和互联网流量发展。通信市场的发展发挥着重要的作用，因为良好的连通性和可承受的价格是企业、公民和政府采用ICT的必要条件。

　　六、经合组织区域通信市场在收入、投资和平均普及水平方面保持相对稳定

　　2012到2014年间，经合组织的通信市场在整体用户、普及水平、收入和投资方面保持相对稳定。经合组织区域的全部电信营业额达到1.352万亿美元，略低于2011年的1.372万亿美元，而投资则稳定在全部营业额14.7%的水平。

　　固定电话用户下降，被无线宽带用户增长所弥补，无线宽带用户年增14%，该比率低于前些年。按照每100人有114名手机用户的普及率计算，移动语音市场达到成熟，且移动通信增长现在集中于宽带服务。移动宽带普及率在经合组织区域达到78.23用户/100人。7个经合组织国家现在普及率超过1用户/1人的，强调了移动技术的关键以及日益重要性。

　　七、无线宽带用户健康增长，而固定宽带用户因技术而具有较大差异

　　通信访问路径在2012和2014年之间的增长率，按照技术细分，以另一种角度解释了移动技术普及率（图10）。虽然无线宽带用户增长保持在一个健康的水平，专业移动宽带每年增长18.14%，标准移动宽带每年增长13.61%，而固定宽带用户的增长率完全不同。光纤用户每年增长高达11.79%，表明FTTH技术正在逐渐替代DSL和有线宽带服务。不足为奇的是，DSL用户按照相对价值计算增长极低（年比5.49%），因为DOCSIS 3.0更成熟，比已铺设的VDSL技术速度更快。

　　图10按技术划分的通信访问路径增长

　　（百分比，2012年6月-2014年6月）

　　注：同类电话线路和移动语音用户，增长率计算期间是2011到2013年。光纤包括FTTH/B/P，但不包括FTTC。FTTC被包括于DSL。移动包括所有移动用户，即语音用户和标准自己专用移动宽带用户。专用移动宽带是数据用户。标准移动宽带指的是数据和语音用户。

　　八、尽管一些经合组织大国积极扩大光纤连接，光纤用户仅在14个经合组织国家就超过总用户的10%

　　平均来说，经合组织区域固定宽带用户为每100人中就有27名固定宽带用户，就整体普及率来说，瑞士（47.3）、荷兰（40.8）和丹麦（40.6）在整体普及率处于领先地位。一些经合组织大国（澳大利亚、智利、墨西哥、新西兰和西班牙）在2012年和2014年期间开始快速扩大光纤普及率，铺设率每年增长一倍。总之，从铜线和电缆到光纤的过渡正在逐步发生。目前，只有14个经合组织国家的光纤技术宽带用户超过10%。日本和韩国因光纤入户（FTTH）普及率超过65%而继续遥遥领先。

　　九、一种新的经合组织方法可以衡量不同的速度等级的宽带普及率

　　互联网在经济各行业的日益普及，强调了宽带速度报告的重要性。所以，经合组织已经采用了一些相互协调的速度等级，以更详细地报告宽带速度。等级将用户细分为设计速度高于1GMbps、高于100Mbps、高于25/30Mbps、高于10Mbps，高于1.5/2Mbps的用户，以及未达到这些速度要求但仍然满足宽带服务的用户（设计下载速度最低256Kbps）。大多数经合组织国家首次使用这个细分方法报告宽带用户情况。

　　十、新的方法得出的结果表明，速度高于25/30Mbps的固定宽带普及率，仅达到100人有7.3名用户，表明需要进一步发展

　　新的衡量方法使得分析不同速度的宽带普及率成为可能。尽管经合组织区域的固定宽带普及率平均值为每100人中有27名用户，速度高于10Mbps的普及率达每100人中有12.6名用户，速度高于25/30Mbps的普及率为7.3。这些数字表明，高速网络连接需要进一步发展，并且一些应用的发展依赖于高速的网络，如医学成像、办公自动化或云计算的有效使用。此外，实际宽带速度通常低于设计速度。

　　在移动宽带速度方面，因为2012年和2014年间LTE的铺设，网络性能大幅提高。根据2014年9月Teligen/Strategy分析数据，按理论设计速度计算，34个经合组织国家中有21个国家具有至少一家运营商能提供100Mbps的笔记本和平板电脑移动宽带下载速度。

　　十一、2012年到2014年间，尽管固定宽带连接的价格变化幅度较小，但移动业务的价格显著下降

　　宽带服务的可承担性是所有用户采用ICT的关键，且是增长的关键。在2012年到2014年，固定宽带的价格变化较小。通常，宽带速度较低的国家，以Mbit/秒为单位计费的价格较高。相比之下，日本（0.02美元）、瑞典（0.08美元）和法国（0.10美元）在2014年以Mbit/秒计费的价格最低，同时，宽带速度较高。很多国家已经表明，在降低按每Mbit/秒计费的入网价格方面取得了显著的进步。2012年，经合组织国家最低价格均超过1美元，而在2014年9月，最贵的国家是希腊，价格为0.74美元。某些国家已经大幅降低了它们的入网价格，比如墨西哥（从1.69美元下降到0.52美元）和以色列（从0.77美元下降到0.32美元）。这些国家的运营商也开始通常通过光纤网络而提供更高的网速，尽管这些铺设可能局限于大城市。

　　2012年到2014年间，所有经合组织套餐移动业务价格均显著下降。例如，30次呼叫+100M流量的价格下降10%，从每月的19.74美元下降到17.72美元，且100次呼叫+2GB流量套餐的价格下降17%。价格下降最大的国家是意大利（所有套餐平均下降52%）、新西兰（46%）和土耳其（44%），而加拿大、法国、爱尔兰、斯洛伐克共和国、瑞士和美国的价格保持相对稳定。奥地利在将四个运营商合并成三个之后价格上升了（36%）。按照两年期计算，希腊的价格也上升了（13%）。

　　十二、虽然相比前些年速度放缓，但全球网络流量继续每年增长20%

　　全球网络流量继续增长。根据Cisco视觉网络指数，2013年，网络流量CAGR为20%。尽管这依然是两位数增长，但增长率相比2012年（39%）已经放缓。这表明，在人们已经拥有可负担的网络连接的地区，互联网普及率正在趋于饱和，现在很多经合组织国家，超过三分之二的人口使用互联网。IPv6（国际网路通信协定第六版）使用第一次显著增长，尽管起点非常低。在比利时，普及率达到30%，在德国、挪威、卢森堡、瑞士和美国，普及率超过10%。然而，截至2014年4月，经合组织平均值依然只有3.5%。（全文完）

　　译自：2015年7月【OECD】www.oecd.org

　　编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 李玮

更多精彩内容参见“中国经济网-国际频道-国际IT行业资讯”