2015年全球ICT行业主要发展趋势（上）

　　数字经济的核心是ICT行业。经过全球经济危机期间几年的艰难，如今，ICT行业的整体前景可谓是积极乐观的，正在重新振作起来。本节介绍了ICT行业整体的主要发展和趋势概况，并对通信和互联网市场进行了深入的研究。

　　一、美国风险资本投资处在最高水平，且半导体市场正在成长

　　ICT行业的风险资本投资与半导体市场的发展是ICT行业未来发展的两个主要指标。ICT行业的风险资本（VC）所占比例的增加，体现出这个行业的商机即将到来。美国的风险资本投资达到将近150亿美元，是互联网泡沫以来的最高水平，在2014年最后一个季度，ICT行业的投资占比达到67%。同样值得注意的是，在所有美国风险资本投资中，四分之一用于经营模式从根本上依赖于互联网的公司（图1）。

　　图1 美国投资于互联网型公司的风险资本额

　　（单位：10亿美元，年同比增长率，四季度移动平均数）

　　资料来源：普华永道/以汤森路透数据为基础的国家风投协会Moneytree?报告。

　　该行业未来发展的第二个指标是半导体行业的增长率，半导体行业的周期性变动似乎先于ICT行业。自2013年中期以来，半导体行业的增长率一直稳步上升（图2）。据世界半导体协会的估计，这一趋势有望在接下来两年中一直保持。

　　图2 半导体全球市场月收入增长

　　（年同比增长率，三个月移动平均数）

    资料来源：世界半导体贸易统计（WSTS），2015年4月。 

　　二、ICT服务贸易比ICT商品贸易增长更快

　　ICT商品和服务的国际贸易增强了上述乐观发展的可能性。2001年到2013年的贸易数据表明，ICT贸易持续增长，且ICT服务出口贸易比ICT商品出口贸易增长更快。

　　在2001年到2013年间，ICT工业制成品的世界出口每年增长6%，达到1.6万亿美元。ICT商品的生产和出口逐渐集中于少数几个经济体（图3）。2001年到2013年间，因为生产部分离岸外包，日本和美国占世界ICT商品出口的一半。韩国是唯一在同一时期增加世界ICT商品市场份额的经合组织国家。

　　图3 ICT商品出口前十国家/地区

　　注：根据103个具有连续三年ICT出口报告的BTDIxE申报国家而估计世界情况。世界情况排除中国的再进口和中国香港的再出口。中国的ICT出口是对再进口的调整额。

　　资料来源：OECD，按行业和终端用途分类的双边贸易数据库（BTDIxE），2015年2月

　　ICT服务国际贸易的增长快于ICT商品（30%/年）。2001年到2013年间，按照现价美元标价法，增长4倍，达将近4000亿美元。尤其，计算机和信息服务占世界服务出口的比例几乎加倍，从3.4%增加到5.8%，而通信服务所占的比例仅略微上升。对于经合组织区域，计算机和信息以及通信服务共同所占总服务出口（2001-2013）的比例，从5.8%上升到8.3%。

　　与ICT商品贸易一样，一些国家在全球的ICT服务出口中也占有较大的比例（图4），近年来发生了重大的转变。爱尔兰，受益于跨国公司的出现，是计算机和信息服务的主要出口国家，其后是印度，始于一个非常适度的水平。中国也正在成为ICT服务的一个重要出口国家，还有德国、英国和美国。这些国家一起，几乎占ICT服务总出口的60%。通信服务的前几位出口国家/地区有美国、最大的欧洲经济体和荷兰。

　　图4. ICT服务出口国家，2013年

　　（单位：10亿美元，占世界总服务出口的百分比）

　　注意：智利、冰岛和以色列，数据为2012年数据。墨西哥、瑞士的ICT服务仅包括通信服务。

　　资料来源：联合国贸发会议（UNCTAD），UNCTAD统计，2015年2月。

　　出现这些趋势在很大程度上是因为中间投入品（即，生产中所用商品和服务）贸易。例如，中国的ICT出口急剧增加一直都伴随着ICT中间投入品进口的相对增加——尤其是在它的加工区域。所以，中国的ICT商品和服务在外国最终需求中物化的价值增值比例显著低于其占世界总出口的比例。2011年，按价值增值计算，美国ICT商品和服务出口高于中国——在一定程度上是因为最终需求产品中美国ICT物化服务占比大。ICT物化服务也造成印度和英国在价值增值中的占比较高。

　　三、研发支出持续走高以及大量的ICT有关专利，反映了ICT行业在目前创新活动中的关键作用

　　研究数字经济未来增长的另一个途径就是研究ICT在创新活动中所发挥的作用。衡量创新的两个主要指标是专利和研发（R&D）支出。

　　图5是ICT和所有工商企业对研发（BERD）的支出概况。2013年，总工商企业支出占OECD GDP的1.6%（OECD，2015）。在总BERD中，ICT行业进行的企业研发占将近33%，或GDP的0.5%。不同国家，ICT行业的研发支出存在很大差异。在芬兰、以色列和韩国，ICT BERD（企业研发支出）占总支出的40%以上，占GDP1.2%到1.8%之间。

　　经合组织区域的ICT研发支出具有更集中于ICT制造（60% ICT BERD），而不是ICT服务的趋势。2013年，中国台北和韩国，其BERD分别占ICT制造的70%和50%以上。尽管诺基亚的经营活动下降，但芬兰的ICT制造依然占总BERD的40%以上，其次是新加坡、日本、美国和瑞典，所有这些国家支出均超过总BERD的20%。

　　图5 国家/地区企业研发支出，2013年

　　（占GDP百分比）

　　注意：捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、匈牙利、以色列、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛文尼亚、西班牙、瑞士和英国，数据均指2012年数据。澳大利亚、奥地利、比利时、希腊、冰岛、爱尔兰、墨西哥、新西兰、新加坡和美国，数据均指2011年数据。ICT行业按照ISIC（国际标准工业分类法）第4版的OECD ICT行业定义而进行定义。

　　资料来源：OECD ANBERD和RDS数据库，2015年2月

　　尽管研发是创新投入的一种量度，但专利、注册设计和商标则是创新产出。2010-2012年间，全世界按照专利合作条约（PCT）归档5亿多项专利申请。ICT技术方面的专利申请占总申请的将近40%（图6），几乎恢复到2000-2002年的水平。然而，仔细研究经合组织和非经合组织经济体表明，经合组织区域ICT有关的专利申请相比2000-2002下降2.8%，而巴西、俄罗斯、印度、印度尼西亚、中国和南非（金砖四国）的申请则增加一倍多，达55%，在很大程度上是因为中国的专利授予增加。

　　图6 国家/地区ICT专利数量，2010-2012年

　　（占总PCT专利申请的百分比）

　　注意：数据均指按照专利合作条约（PCT）而归档的专利申请。专利根据优先日期，发明者居住地和分级计数而计数。ICT有关专利按照国际专利分类（IPC）的类别选择进行定义。只包括2010-2012年间，申请超过250项专利的经济体。金砖四国（BRIICS）指的是巴西、俄罗斯联邦、印度、印度尼西亚、中国和南非。

　　资料来源：OECD专利数据库，2015年2月。

　　四、ICT目前在价值增值中所占比例保持稳定

　　尽管上述发展趋势表明ICT行业未来发展乐观，但ICT在经合组织总价值增值中所占比例依然保持稳定。2013年，ICT行业在经合组织区域占总价值增值的5.5%（即，大约2.4万亿美元）。这个比例在各个国家差异较大（图7），从韩国占价值增值的10.7%到冰岛和墨西哥的3%不等。爱尔兰和日本占比第二大（7%），其次是瑞典和匈牙利（6%以上）。

　　经合组织超过三分之二的ICT行业是IT和其他信息服务（占总价值增值的2%）和电讯（1.7%）。计算机、电子和光学产品以及软件出版分别占总价值增值的1.4%和0.3%。然而，专业化程度在各个国家差异巨大。韩国在计算机、电子和光学产品行业（占总价值增值的7%以上），卢森堡在电信行业（3%）以及爱尔兰、瑞典和英国在IT和其他信息服务行业（3%）具有很强的专业化。

　　图7 ICT行业占总价值增值的比例，2013年

　　（占按现价计算价值增值的百分比）

　　注：ICT行业这里定义为ISIC第四版26,582,61和62-63行业的综合。德国、冰岛、爱尔兰、日本、墨西哥、波兰、西班牙、瑞典、瑞士和英国，数据均指2012年。加拿大和葡萄牙，数据均指2011年数据。爱尔兰和英国，数据均指SNA 93数据，摘自2014年10月数据。其余国家的数据均是SNA 2008数据。加拿大、冰岛、爱尔兰、日本和墨西哥，未获得软件出版的数据，所以未包括。瑞士的ICT行业数据按照OECD的定义。在这一特例中，占比与其余国家不完全可比。

　　资源来源：OECD，国家经济核算数据库、ISIC第四版，欧洲统计局，国家经济核算统计数据资料，2015年4月。

　　译自：2015年7月【OECD】www.oecd.org

　　编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 李玮

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