汽车锂离子电池(LIB)供应链与美国竞争力分析报告（二）

　　（八）汽车LIB中性到较强需求增长预测

　　到2020年，预测的LIB需求复合年增长率约为22%-41%。电动汽车LIB需求预测对比表明对市场增长的广泛期待。然而，即使在增长率最低时，需求展望仍很强劲（约22%）。

　　来源：罗兰贝格咨询公司（2012）；Pike研究（2013）；阿维森纳（2014）

　　每种不同类型的电动汽车需要不同的电池储能量，所以比起其他因素，特定电动汽车对LIB的需求影响更大。一般来说，纯电动车需要25KWh或更多储能量，插电式混合动力汽车需要10KWh，混合动力汽车需要1KWh。虽然混合动力汽车也是电动汽车电池需求的一部分，但插电式混合动力车和纯电动车才是汽车LIB需求的更大驱动者。

　　假设温和的电动汽车销售预测可以实现，而目前制造能力保持不变，那么汽车LIB产能未利用的部分在2017-2018年可能得到利用。未来产能——例如特斯拉宣布的将在美国建设新的LIB生产厂计划（目标是2017年上线35GWh产能）未包括在内，可能会进一步影响总体的产能利用率。

　　（九）据预测，电动汽车和混合动力车销售将呈现温和增长

　　据预测，电动汽车销售复合年增长率将达到22%，比较强劲。但是，电动汽车在轻型汽车市场中的比重较低，到2020年仅为7%。虽然混合动力车在电动汽车中占有较大比重，但是纯电动汽车和插电式混合动力汽车销售会更有力的驱动LIB市场，因为它们需要更多电池组。目前大多数混合动力车使用NiMH电池，不是LIB，虽然这已开始改变。日本和美国分别占全球电动汽车需求的46%和34%。

　　注：电动汽车包括所有使用LIB的汽车（包括纯电动汽车、插电式混合动力车和混合动力车）

　　来源：Pike研究（2013）；AAB（2013）；罗兰贝格咨询（2012）

　　汽车产业对LIB的需求主要由纯电动汽车和插电式混合动力汽车产量决定。LIB电池已开始取代混合动力车使用的NiMH电池。虽然一开始（2013年前）市场需求比较温和，但电动汽车销售有望在未来几年大幅增长。电动汽车需求对几个重要因素较为敏感，名义上政府对燃料经济的要求、政府需求及供给端补贴、电动汽车动力传动系统技术成本、充电基础设施以及汽车和柴油价格。不同市场对上述因素的不同预测导致了对需求预测的差异，这里显示的是平均预测。

　　到2020年，电动车复合年增长率约为20%，而同期轻型汽车增长率为2.3%（Pike研究2013）。然而，2014-2020年，电动汽车在全球轻型汽车市场中将仍占较小比重。日本和美国是目前最大的电动汽车市场，分别占全球需求的46%和34%，到2020年前情况将不会改变。（Pike研究2013）

　　美国电动汽车需求受CAFE标准、税收抵免、折扣、化石燃料价格和消费者偏好影响。在美国，政府刺激政策是分联邦、州、地方进行层级管理的。

　　（十）到2020年，汽车LIB市场有望达到143亿美元

　　来源：罗兰贝格咨询（2012）；Pike研究（2013）；AAB（2013）；CEMAC分析

　　在收入层面，汽车LIB市场有望强劲增长；到2020年，市场有望增长22%，从2011年25亿美元增加到2020年143亿美元。

　　（十一）LIB市场和供应链总结

　　汽车LIB市场有望实现温和到强劲增长。到2020年年复合增长率至少为22%——美国和日本是目前最大的电动汽车市场，到2020年情况将维持不变。

　　如果温和的需求增长预期可以实现，到2018年目前未利用产能可能有所好转。

　　LIB生产由亚洲生产商控制。成熟生产商在消费电子电池领域积累了丰富经验；积累的经验和供应链关系优势可以应用在汽车LIB生产方面。虽然美国在LIB生产方面占有一席之地，但全球生产主体集中在亚洲。中国、韩国和日本占全球产能的79%；美国本土占全球产能的17%。

　　（未完待续）

译自：2015年6月【美国】清洁能源制造分析中心

编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心宋晓明

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