印度尼西亚能源数据和分析报告（二）

　　一、石油和其他液体燃料

　　3.精炼

　　印尼的精炼产出基本供应日益增长的国内市场需求，虽然目前精炼能力不足以满足需求的增长。

　　根据费氏全球能源咨询公司数据，到2013年末，印尼9个精炼厂的总精炼能力超过每天110万桶。主要的精炼厂包括爪哇中部的芝拉扎（34万桶/天）、加里曼丹东部的巴里巴板（25万桶/天）、苏门答腊的杜迈（16.5万桶/天）。塔米纳将扩展芝拉扎和布拉朱/穆西炼油厂非原油精炼能力的计划推迟到2014年。

　　到2013年印尼石油消耗超过160万桶/天。根据费氏全球能源咨询数据数据，精炼产出基本全部供应国内市场，但到2012年仅能满足64%的国内石油产品消费。剩余需求由进口产品满足。

　　目前的精炼能力不足以满足需求增长，因为缺乏政府金融鼓励政策以刺激外国投资进入这一行业。自1994年巴龙甘精炼厂建成后，印尼再没有建设精炼厂。能源和矿产资源部长宣布在加里曼丹东部邦坦建设两座精炼厂的计划，并于2012年8月批准了第三家精炼厂计划。每家精炼厂的计划产能为30万吨/天。能源和矿产资源部也在研究在苏门答腊建设日产30万吨精炼厂（预计于2018年开工）的可能性。如果不能阻止原油产量下降的趋势，印尼须考虑投资精炼厂，进口并在本国精炼原油。如果政府不能找到私人投资者支持数十亿元的项目，印尼计划使用国有资金完成这些精炼厂建设。提高灵活性的另一种方法是，塔米纳计划在加里曼丹东部建设一家耗资4.5亿美元的原油厂，用于将国产原油与进口的其他级别原油一起作为国家的原油储备。

　　4.消耗和分销

　　经济强劲、人口增长、国家对燃料的补贴令国内原油供不应求。自2005年起，燃料补贴占政府年财政收入至少7%，这也促使政府减少燃料补贴费用。

　　强劲的经济、人口增长和持续的国家燃料补贴共同作用，令国内原油供不应求。2013年国内石油消耗总量是160万桶/天，比2007年的130万桶/天有大幅上升，导致过去几年净进口量增加。

　　根据费氏咨询公司数据，2013年石油和汽油是需求主力，分别占38%和36%。能源和工业领域石油消耗在下降，而交通和家庭使用量增加。自2005年，印尼石油需求增长近20万桶/天，汽油需求上升了9%。过去十年，由于政府补贴和价格监管，液化石油使用有所增加，尤其是住宅领域。液化石油气需求自2007年至2012年增加了80%，到2012年达到12.4万桶/天。

　　从2005年到2013年，燃料补贴占政府年公共消费的7%-25%。为抑制石油进口，减少政府预算压力，2013年6月印尼降低了燃料补贴，这是自2008年来首次降低。因此，石油和汽油价格分别上涨了44%和22%。据能源和矿产资源部称，2011年政府由于支付了170亿美元燃料补贴，导致预算超支30%。随着补贴减少，通货膨胀上升了约9.5%。印尼政府计划拨款支持最贫穷地区以减少上述燃料价格上涨造成的影响。

　　5.贸易

　　过去几年，印尼国内需求的增长和石油产量的下降导致原油和石油产品进口大幅增加。

　　印尼没有国际原油管道，国内管道也很少，所以海上贸易尤为重要。石油贸易大部分是进口,主要进口产品是用于交通领域的汽油和柴油。印尼出口一些用于电力燃料发电的燃料油。印尼同时进口和出口原油，由于地区不平衡和用于精炼及发电的原油需求日益上升，印尼已成为原油净进口国。

　　根据劳氏传媒石油出口分析数据，2013年印尼进口的原油和伴气凝析油超过50.6万桶/天。进口原油约四分之一来自沙特。其他主要供应商包括尼日利亚（15%）、阿塞拜疆（15%）、阿联酋（5%）、卡塔尔（4%）、马来西亚（4%）和安哥拉（4%）。

　　由于精炼能力不足以应对增加的石油产品需求，印尼石油产品进口保持较高水平。根据费氏咨询公司数据，2012年印尼石油产品进口约43.5万桶/天，预计2013年为46.6万桶/天。进口石油产品主要包括石油（66%）、交通和发电用汽油、罗恩88号标准油，这些是印尼主要的石油需求。自2011年福岛核事故之后，日本对印尼燃料油需求有所增加，但目前因为日本增加了天然气和煤炭的进口而呈下降趋势。

　　虽然印尼已成为石油净进口国，但依然继续出口原油，从很大程度上是因为希望继续保持市场准入和石油收入，尤其是国际油价较高的时候。而且，在群岛中石油生产和需求的地区不平衡促使进口和出口同时存在。2013年劳氏传媒石油出口分析数据显示，印尼石油出口约45万桶/天，主要供给地区买家。

　　二、生物燃料

　　印尼计划通过推动大规模生物燃料生产和提高与柴油和汽油混合的生物燃料需求水平，替代部分石油产品进口。过去政府对燃料乙醇使用有授权，要求公共车辆中使用3%，私有车辆中使用7%。根据费氏咨询公司数据，2010年乙醇燃料生产停止因为生产成本和库存费用较高。2012年乙醇需求达到4.6万桶/天。

　　印尼是亚洲最大的生物柴油生产国。根据美国农业部数据，2012年产量达到3.7万桶/天。其中，超过30%用于本国，其他用于出口。2012年印尼消耗生物柴油1.2万桶/天。目前生物柴油消耗的增长受到国内交通成本上升的影响。虽然如此，政府要求到2014年，工业和交通用柴油的10%以及电力行业用柴油的20%必须使用生物柴油，这会推动生物柴油消耗的增长。

　　三、天然气

　　自2002年至2012年，天然气产量提高了近25%。印尼天然气的一半用于出口，国内消耗随产量的增加而增长。

　　根据油气杂志数据，到2014年印尼拥有104.4万亿立方英尺天然气探明储量，低于2013年的108.4万亿。印尼的天然气探明储量在全球排第十三位，在亚洲太平洋地区排第二位，仅次于中国。印尼是管道天然气和液化石油气的主要出口国。同时，自2005起，本国天然气消耗翻了一番。近年来，产量问题和消费增长导致的天然气短缺迫使印尼购买现货液化石油气以满足出口任务。政府开始建设新的液化石油气油库和天然气传输管道，解决国内天然气需求，虽然这可能会降低出口量。

　　1.部门组织架构

　　印尼上游石油产业的监管架构也是天然气行业监管架构的基础。根据普华永道研究，2012年其子公司塔米纳天然气产量占全国总产量的13%。国际石油公司如托塔尔、日本帝石公司、康菲石油公司和埃克森公司垄断着上游天然气产业。根据PFC能源咨询公司，2010年托塔尔和康菲生产了印尼近50%天然气。印尼天然气行业的其他上游投资商包括中国石油公司、小型的国际石油和天然气公司、印尼地方能源公司。

　　根据印尼政府制定的国内市场业务，通过产量分成合同在印尼境内开采的天然气25%需供应国内市场。在最近的特定合同中，政府提高了该业务产量。比如，东吉-斯诺罗液化石油气计划在开发者承诺将产量的30%用于印尼国内市场才获政府批准。据政府称，帝石公司承诺阿巴迪液化石油气油库的三分之一产量用于国内市场。

　　2.开采和生产

　　据美国电子工业联合会预计，2012年印尼干燥天然气产量达到2.6万亿立方英尺，大多源自与石油生产不相关的离岸油田。近年来，企业已经将注意力转向新的未开发的离岸地区，尤其是印尼东部。自2002年至2010年，产量年增长率约为4%。与前几年相比，2011年和2012年产量下降了约5%。虽然产量有所下降，印尼2012年天然气产量仍然在全球居第十位。

　　印尼最大的气田位于苏门答腊南部和加里曼丹东部亚齐省区域。马哈甘地区位于加里曼丹东部沿岸，由托塔尔自1970年开始运营，目前干燥天然气产量占印尼总产量的五分之一。因为不确定这一气田的产量分成合同在2017年到期后是否会续约，托塔尔自2012年起减少了对这一气田的开采和生产。雪佛龙正在加里曼丹东部沿岸开发一些深水气田，将于2015年投产，预计可达到日产11亿立方英尺天然气和5.5万桶伴气凝析油。

　　近几年，一些公司将注意力转向印尼开发不足的地区。塔米纳、中石油和康菲是南中国海纳杜纳盆地的主要生产商。2011年这些公司在这一盆地的产量约为2000亿立方英尺。2014年初，合作方对于该盆地东部地区的纳杜纳D区块未达成最终的产量分成合同。由于二氧化碳浓度高，该区块开发的技术难度较高，但是储量很可观，约46万亿立方英尺。

　　位于巴布亚岛西部的宾图尼湾和苏拉威西中部地区是新兴的重要天然气资源区。巴布亚岛西部附近地区，英国石油探明14.4万亿立方英尺储量。印尼东部的阿拉弗拉海域大部分尚未开发，其中的阿巴迪气田预计储量在10-14万亿立方英尺。

　　国内需求的增加减少了印尼的出口能力，可能无法完成其出口任务。而且，印尼的地理条件为资源开发带来很大挑战，因为国内消费转向天然气越发困难。印尼天然气资源最丰富的地区远离其主要需求市场，监管不稳定拖延了开发投资。2012年产量分成合同中的外国上游投资有所下降。埃克森和挪威石油公司未发现可获得商业收益的气田，因此于2013年放弃了深水区块的开发权，而特别工作小组SKK Migas预计这一趋势还将继续。

　　3.天然气燃烧

　　石油开采中伴随的天然气通常是火炬气，没有基础设施利用这些气体。根据全球火炬气减少联盟研究，印尼火炬气储量是全球第十位。然而，根据美国国家海洋和大气局数据，印尼火炬气储量近几年一直在减少，从1997年超过1750亿立方英尺减少到2011年800亿立方英尺。政府公开承诺将通过小规模液化石油气项目、采用提高原油采收率技术和改善天然气开发基础设施等手段减少火炬气散失。

　　煤层甲烷和页岩气

　　除了传统的原油和天然气开采项目，印尼政府也鼓励煤层甲烷和页岩气开发。能源和矿产资源部基于基础调研估计，印尼煤层甲烷储量约为453万亿立方英尺。2007年，印尼政府开始授权开发位于苏门答腊岛苏门答腊盆地中部和南部以及加里曼丹东部库泰和巴里托盆地的煤层甲烷。新加坡达特能源公司和印尼一家公司自2013年开始在加里曼丹东部进行煤层甲烷开发，目标是供应两家电厂和邦坦液化石油气厂。政府预计，到2020年煤层甲烷产量可达1830亿立方英尺/年。

　　印尼目前没有进行页岩气开发，但是政策制定者对页岩油和页岩气开发很有兴趣。2012年4月，印尼政府启动4个页岩气研究项目，希望商业开发在2018前开始。到2013年12月，印尼只批准了苏门答腊北部区块2个页岩气产量分成合同，都是塔米纳公司的。盖区块预计拥有190亿立方英尺储量。美国电子工业联合会预计，印尼拥有46万亿立方英尺可开发页岩气储量。印尼页岩气产业增长的最大是开发成本较高，估计是北美开发成本的4倍，因为气田远离需求中心，需要建设基础设施运输页岩气。

　　 译自：【美国】能源部能源信息署数据库（更新至2014年）

　　编译：工业和信息化部国际经济技术合作中心 宋晓明

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