谁在掌控俄罗斯电信市场
2013年，俄罗斯电信市场结构并没有发生实质变化，仍然和过去一样具有较高的集中度，运营商收入的份额都集中在移动通讯领域，并且增速较快。据估计，2018年，移动通讯市场在整个电信市场中的份额将超过75%。
图4 俄罗斯三巨头公司市场份额，用户数量占比。资料来源：工业通讯银行，2014
2013年电信领域的主要特点是：移动通讯传统服务收入被数据传输服务收入所取代。VimpelCom公司执行副总裁亚历山大·波波夫斯基认为，运营商收入结构正在发生变化，数据传输领域的需求不断增长并在不断推动整个市场的发展，其增长动力主要来自智能手机和平板电脑的普及。大部分新增设备都支持SIM卡，这就意味着会产生新的用户。LTE网络的部署也对这一趋势产生了影响。
俄罗斯移动三巨头公司收入结构中，移动通讯服务收入超过了82%。MTS公司经理伊利亚·弗罗洛夫认为，数据传输服务不断增长的收入抵消了因智能手机及应用普及导致的其他电信细分市场增长缓慢的趋势。MTS公司数据显示，2013年，MTS公司在俄罗斯的收入比2012年增长5%，主要增长点来自移动市场，年增长为7%。MTS公司智能手机用户覆盖率达到了34%，用户数据传输服务普及率超过42%。
图5 2013年电信细分市场结构%。资料来源：iKS-Consulting，2014
俄罗斯市场上主要移动巨头公司之间的激烈竞争将不会为市场重新分配带来实质性影响。伊利亚·弗罗洛夫认为，由于资本的高密集和用户的黏性和惯性，新巨头参与电信市场的竞争比较困难，但尽管如此，市场份额仍会重新分配。目前，MegaFon、Tele2和俄罗斯电信公司的市场地位正逐渐加强，它们的份额超过了MTS和VimpelCom。
利润争夺战
过去几年，运营商收入主要借助用户数量的增长。2013年，这种趋势发生了彻底改变。2014年第一季度，MegaFon公司用户基数增长7.8%，MTS公司增长了6.7%，VimpelCom公司下降了1.3%。但与此同时，MegaFon公司每用户平均分钟数下跌了7.1%，MTS和VimpelCom公司却分别增长了4.8%和3.6%。
运营商正寻求降低吸引新用户的成本，并专注于现有用户群体的业务，提高服务盈利能力。从2014年第一季度来看，俄罗斯移动三巨头公司没有在OIBDA（折旧和摊销前营业收入）方面获得增长。MegaFon公司盈利率最高，达到了43.4%；MTS公司的这一指标没有变化，仍是43.3%；VimpelCom公司盈利率为40%。俄罗斯电信公司利润率为34.8%。该公司副总裁拉丽莎·特卡丘克认为，2014年，俄罗斯电信公司将在光通讯网络方面提供高附加值服务，首要的目标是互动电视服务和多种媒体内容（视频点播、游戏、音乐、杀毒软件等）。用户的需求将促进高质量的内容市场快速发展。2014年第一季度，视频点播服务共计接受预定了170万部电影和电视剧，超过去年同期水平的两倍。
图6 三巨头公司每月用户平均分钟数。资料来源：工业通讯银行，2014
谨慎的预测
分析师和市场主体认为，2014年的俄罗斯电信业市场不会有惊喜出现，甚至连维持市场平稳增长都难以期待。“I Teco”公司网络与电信部经理康斯坦丁·普罗科菲耶夫称，2014年无论对于整个IT业市场的发展还是对核心业务的开展，都是复杂的一年。前者是由于在企业分布中对IT的理解来自于对服务的需求，后者则归因于对预算的约束。
此外，电信领域巨头公司之间的紧密关系有可能继续加深，从而使他们在实力及影响力排行榜上的位置发生新的变化。数据传输服务方面带来的收入将继续保持显著的增长速度，而来自传统服务项目的收入将继续下跌。亚历山大·波波夫斯基认为，数据服务进一步刺激俄罗斯电信行业的发展，另一刺激因素则来自于数据传输服务领域中不断增长的需求。市场的增长将依靠智能手机和平板电脑的普及来实现。这些新产品的半数以上都将支持SIM卡，也就意味着电信业还会有新的用户出现。而LTE网络的发展无疑会使这一趋势更加明显。今年人们就会体会到这一趋势的深化。
据分析，用户争夺战的激化将成为2014年的主要趋势之一。伊利亚·弗罗洛夫认为，各大公司将推动客户忠诚度计划，包括推出一些优惠套餐等措施。注重用户质量而非数量的趋势已在过去1年半到2年间成为主流，而这一趋势还将继续加强。（完）
译自：2014年8月29日【俄罗斯】CNews
编译 工业和信息化部国际经济技术合作中心 张冬杨
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